まず見てほしい3つの場面
担当がいなくても、お客様への返事は止まらない。
営業・お客様対応
担当が出張中でも、お客様に即答する
担当の出張中に届いた条件確認のメール。チームの記録から金額の経緯とまだ送っていない約束を見つけ、返信案と準備を同僚へ渡します。
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連休明けの未読312件から、返す3件へ
連休明けの未読312件。同僚が返信済みの9件と通知だけの300件を外して返すべき3件に絞り、集計と返送は同僚へ期限つきで渡します。
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追加資料の通知に、会社への確認をその日に
在留期間更新の資料提出通知と提出済み資料を並べ、所属名の食い違いも含めた確認3点と会社へのメールを下書き。説明書は補助者、提出準備は事務へ。
この仕事の進め方を見る営業・お客様対応の活用シーン 全23件
営業とお客様対応の、ほかの場面。
- 撮影中の「5枚先に」に、手を止めず応える撮影中の急ぎの依頼に、確認済みの5枚と納品条件を記録から出し、送付文を用意。印刷用データの書き出しは担当へ期限つきで渡します。制作・メディアサービス・店舗
- 「いつもの条件で」だけで、見積の下書き料金表と業務ルール、前回の見積から概算見積と送付文を。前回の値引きが初回限りだったことも拾い、制作枠の確認は制作責任者へ。制作・メディア
- お叱りのメールに、30分で一次回答お叱りのメールから30分で、経緯とお詫びを書いた一次回答を下書きします。原因は制作に届いていなかった修正依頼。確認は制作と手配の担当者へ。
- 受注したら、社内の手配を一度に受注メールから制作・撮影・印刷の手配を出し、担当者に期限つきで振ります。商談メモにだけあった「あと300部」も拾い、納期回答で確かめます。制作・メディア
- 値上げの案内、誰からどの順で話すか原価の値上げを受け、取引先8社の影響額と案内文を用意します。前回「半年前に知らせる」と約束した1社も拾い、説明は社長と営業で分担します。
- 「価格で負けた」は本当か。失注の振り返り失注の理由を「価格」で片づける前に、メールと商談メモへ戻る。お客様が2回聞いていた試用手順の質問を見つけ、次の手を担当者へ渡します。卸売・商社
- CRMの古い予算を、商談の数字に直すCRMは110万円のまま、商談では税別120万円。差を根拠つきで示し、決裁者の確認は営業へ、稼働準備は導入担当へ期限つきで渡します。IT・ソフトウェア物流
- 営業の約束を、導入の準備表に落とす営業がメールで約束した「チェック表」は、導入の手順書になかった。説明会の前に担当を付け、足りない資料の確認は営業へ期限つきで渡します。IT・ソフトウェア
- 展示会の「お送りします」を、漏れなく名刺86枚と会場メモから、送ると約束した12件を相手ごとに。旧版の仕様書を送る前に止め、確認は営業と技術へ期限つきで渡します。卸売・商社製造
- 同じ液漏れが2年前にも。でも液が違う液漏れに似た2年前の事故を記録から探し出し、使用液と締付値の違いを並べます。現物の確認は品質技術へ、お客様への質問は営業へ渡ります。製造
- 更新の前に、一年分の約束を洗い出す議事録とメールから一年分の約束を洗い出し、半年放置の研修を発見。候補日は導入支援へ、手続きは契約管理へ期限つきで渡します。IT・ソフトウェア
- 初回商談で聞くことを、技術と分担する先方の計画と社内の過去メモから、分かっていることと聞くことを分け、設備の質問は技術担当へ。2年前の現地記録から床荷重の壁も見つけます。物流
- 宿泊前のメールに、その日のうちに返す荷物と朝食の問い合わせに、館内案内で答えられる分はすぐ返信案に。昨年の対応記録を見つけ、厨房への確認は期限つきで回します。宿泊・飲食サービス・店舗
- 店舗ごとに違う返品条件で、正しく返す3店舗の返品相談に、それぞれの規約で返信案を。直営店用のひな形をアウトレットに使う誤りを止め、確認は責任者と出荷担当へ渡します。小売・EC
- 散らばった物件の希望を、一枚の要件表にメールと面談メモの希望条件を出典つきの一枚に。去年「食品加工不可」で断られた記録を拾い、候補物件の用途確認を営業事務へ渡します。不動産
- 新人の商談練習を、上司の代わりに新人の商談練習に、TANKAがお客様役で付き合います。方針と違う値引きの一言を見つけて言い換えを示し、確認は上司、次の練習は研修担当へ。IT・ソフトウェア
- 営業週報の先頭に、今週動かす商談を毎週月曜、商談23件から動かす4件を週報の先頭に。期限の日に担当が出張中の1件を見つけ、理由と段取りを担当者に聞いて書き足します。卸売・商社
- 転居の相談で、火災保険の手続きまで拾うお客様の転居のご相談から面談の準備を分け、ご質問にない火災保険の手続きを社内記録から発見。準備は事務と相談責任者へ渡します。金融・保険士業・コンサル
- 先生から預かった質問を、4日で返す訪問で預かった3つの質問を、即答・照会・手配に分け、9月の回答資料を見つけて学術と営業支援へ期限つきで回します。医療・医薬
- 英語の問い合わせに、確認つきで返す出荷日・説明書・用語の英語の質問3つに、社内の記録から英文の返信案を。在庫のない1品目を見つけ、確認は出荷と製品担当へ渡します。製造卸売・商社
営業・お客様対応で、よくある質問
営業が2〜3人でも、使う意味はありますか。
あります。少人数の営業ほど、一人が休むとお客様への返事が止まります。TANKAはメールや見積、商談メモの記録から今の条件をまとめ、代わりの人がそのまま送れる返信の下書きと、次にやることの担当・期限まで用意します。
お客様に、勝手にメールを送りませんか。
送りません。TANKAが用意するのは返信の下書きと確認事項までで、送るかどうかは担当者が決めます。送ったあとの返事待ちや約束の期限は、TANKAが追いかけて知らせます。
はじめ方
始め方は、3ステップ。
無料でチームを作る
メールアドレスか、Google・Appleのアカウントで登録。
いつものツールをつなぐ
Gmail・Outlook・Teams・Chatwork・kintone など。共有する範囲は自分で決められます。
この活用例と同じように頼む
「連休明けのメールで、私が返すべきものだけ教えて」
Founding 100｜日本国内100チーム・12月31日まで
“あの件、どうなってる？”を、なくしませんか。
最初の6か月は、1席 月980円（税込）。導入から30日間は、使い方の相談にも乗ります。