2年前の現地メモが、初回商談の質問を変えた。

TANKA（タンカ）は、チームの記憶を持つ、チーム向けのAIエージェントです。この例では、2年前の現地メモから集約先の床荷重1.5t/㎡を見つけ、初回商談で聞く6問を森さんと原さんに分けました。先方への事前案内も下書きし、設備の質問の追記は原さんに期限つきで渡しました。

この場面で困っていること

物流機器の営業・森さんは、10/27（火）にみどり食品流通様との初回商談を控えています。先方からは事業計画と説明会の資料が届き、社内には過去の相談メモも残っています。何が分かっていて何を聞くべきか、技術の原さんとどう分担するかは、まだ決まっていません。

東和マテハン株式会社（26名）の法人営業、森さんの場面です。

TANKAが読んだ記録

• 野口様とのメール 3件
• 事業計画・説明会資料 2件
• 現地確認メモ 1件（2024年）
• 営業チャット 4件

チームで共有されている記録を、TANKAがそのまま読みます。

TANKAでの進め方

1. 計画と過去の記録を読む：先方の資料と、社内に残る相談メモ・現地確認メモを合わせて読みます。
2. 分かることと聞くことを分ける：事実・仮説・質問を分け、質問を営業と技術に割り振ります。
3. 商談後の答えまで回収：原さん・西村さんの回答と商談で聞いた答えを、準備メモに戻します。

みどり食品流通様 初回商談メモ　聞くこと6問

資料で分かったこと

• 川口・草加の2拠点を、来年度中に草加へ集約（事業計画 p.4）
• 集約後は出荷を1.3倍に増やす目標（説明会資料）

仮説（営業側の読み）

• 出荷増に合わせて、仕分けの自動化を考えている
• 繁忙期の12月より前に稼働させたい

TANKAが見つけたこと

集約先の草加倉庫は、2024年6月に原さんが現地を見ています。そのときの記録では床荷重1.5t/㎡。標準の仕分けコンベヤ（2.0t/㎡が必要）は、そのままでは置けません。

初回商談で聞くこと

森さん

• 集約後の1日の出荷件数
• 稼働開始の希望月
• 決裁の時期と流れ

原さん

• 床補強の予定
• 搬入口の幅と高さ
• 200V電源の追加

根拠：事業計画 共有版（9月）、先方説明会の資料（10/14）、原さんの現地確認メモ（2024年6月）

メール例文：10月27日（火）のお打ち合わせの進め方について

送信は森さんが確認してから。

同僚へ渡す仕事と期限

原さん・西村さんの回答が届いたら、この準備メモに追記して森さんに戻します。商談のあとは、答えが入っていない質問をTANKAが森さんと原さんに確認します。

原さん：「2年前の草加のメモ、私が書いたものです。すっかり忘れていました。軽量タイプなら置けるか、メーカーに確かめてから質問を足します。」

引き継いだ後も、進み具合を確かめる

原さん：「商談、終わりました。床は来年3月に補強工事の予定で、図面ももらえました。搬入口は幅2.4mで変わらずです。」

10/27（火）16:40 時点の進捗

確認できたこと

• 床は2027年3月に補強予定（原さん）。標準機も候補に戻せる
• 集約後の出荷は1日約2,400件（森さんの商談メモ）
• 稼働の希望は2027年9月。繁忙期の前
• 軽量タイプも提案範囲に入れる（西村さん、10/23）

残っていること

• 決裁の時期と流れ（野口様が社内で確認中）
• 見積の前提を、標準機か軽量タイプかで西村さんと決める

根拠：原さんの共有（10/27 16:30）、森さんの商談メモ（10/27）、西村さんのチャット（10/23 13:20）

TANKAがやること、人が決めること

提案の方向を決めるのは森さん。TANKAはその手前までをそろえます。

担当者と期限を決めて使い始めます。期限が来たらTANKAが確認し、返事を反映します。