TANKA（タンカ）は、チームの記憶を持つ、チーム向けのAIエージェントです。この例では、営業のメールにしかなかった「管理者チェック表」の約束を見つけて担当を付け、文書一覧の確認を前田さんに、説明資料を長谷川さんに期限つきで渡しました。
この場面で困っていること
導入支援の坂本さんは、10/28（水）に丸栄食品様への説明会を控えています。商談を進めたのは営業の前田さんで、約束の中身はメールと議事録に散らばっています。お客様から届いた文書一覧がそろっているのかも、まだ誰も数えていません。
株式会社しるべ文書（24名）の導入支援、坂本さんの場面です。
TANKAが読んだ記録
- 商談メール 6件（前田さん）
- 商談の議事録 2件
- 導入チャット 4件
- 導入手順書 第3版
チームで共有されている記録を、TANKAがそのまま読みます。
TANKAでの進め方
- 約束を全部拾う：営業のメールと議事録から、お客様に約束したことを集めます。
- 手順書と突き合わせる：導入手順にない約束と、足りない資料を見つけます。
- 担当と期限を付ける：前田さん・長谷川さんへ渡し、届いた順に準備表を更新します。
丸栄食品様 説明会（10/28）の準備表 約束3点・不足12冊
営業がお客様に約束したこと
- 管理者5名向けの操作説明（説明会当日）
- 現行マニュアル40冊の整理方針のご提案
- 管理者チェック表のお渡し
TANKAが見つけたこと
「管理者チェック表」は、10/9に前田さんがお客様へのメールで約束したものです。議事録にも社内の導入手順書にもなく、担当が決まっていません。
足りないもの
お客様から届いた文書一覧は40冊中28冊分。品質管理部の12冊が載っていません。議事録（10/9）には「品質管理部の分は別途送付」とあります。
説明会までの準備
| 担当 | 次に進めること | 期限 |
|---|---|---|
| 長谷川さん | 操作説明資料（管理者5名向け） | 10/26（月）15:00 |
| 前田さん | 文書一覧の残り12冊を確認 | 10/23（金）17:00 |
| 坂本さん（担当を追加） | 管理者チェック表 | 10/26（月）17:00 |
根拠：前田さんのメール（10/9）、商談の議事録（10/2・10/9）、導入手順書 第3版
メール例文：丸栄食品様 説明会（10/28）までの準備のお願い
下書き・未送信
宛先：前田さん・長谷川さん
差出人：坂本
件名：丸栄食品様 説明会（10/28）までの準備のお願い
お疲れさまです。10/28（水）の丸栄食品様の説明会に向けて、準備表を作りました。お願いが2つあります。
前田さん：届いた文書一覧は40冊中28冊分で、品質管理部の12冊が載っていません。議事録では別途送付とのことなので、今日の17時までに大川様へ確認をお願いできますか。
長谷川さん：管理者5名向けの操作説明資料を、26日（月）15時までにお願いします。前田さんが10/9のメールで「管理者チェック表もお付けします」と約束しています。
そのチェック表は手順書になく、担当も決まっていなかったため、私が作ります。用語は長谷川さんの説明資料に合わせます。よろしくお願いします。
送信は坂本さんが確認してから。
同僚へ渡す仕事と期限
| 担当 | 次に進めること | 期限 |
|---|---|---|
| 前田（営業） | 大川様に品質管理部12冊の一覧を依頼し、届いた分を共有 | 10/23（金）17:00 |
| 長谷川（研修担当） | 管理者5名向けの操作説明資料を作り、坂本さんに確認を依頼 | 10/26（月）15:00 |
| 坂本（導入支援） | 管理者チェック表を作成 | 10/26（月）17:00 |
一覧が届いたら、TANKAが40冊の分類案を準備表に足します。17:00を過ぎても届かなければ前田さんに確認を入れ、26日の夕方に残りを坂本さんへまとめて返します。
前田さん：「チェック表の件、伝え漏れでした。すみません。大川様にはこれから電話して、品質管理部の一覧をお願いします。」
引き継いだ後も、進み具合を確かめる
前田さん：「品質管理部の12冊分、一覧が届きました。共有フォルダに入れています。」
10/23（金）16:20 時点の進捗
確認できたこと
- 文書一覧40冊分がそろった（前田さん）
- 分類案：重複して統合できる9冊、改訂が必要な14冊、そのまま使える17冊
残っていること
- 操作説明資料（長谷川さん、10/26 15:00まで）
- 管理者チェック表（坂本さん、10/26 17:00まで）
根拠：前田さんの共有（10/23 16:10）、大川様のメール（10/23 15:48）
TANKAがやること、人が決めること
説明会で何をお渡しするかを決めるのは坂本さん。TANKAはその手前までをそろえます。
担当者と期限を決めて使い始めます。期限が来たらTANKAが確認し、返事を反映します。