TANKA（タンカ）は、チームの記憶を持つ、チーム向けのAIエージェントです。この例では、商談メモ23件中14件で費用を聞かれていたことを見つけ、12問のアンケートを費用の問いを入れた3問に絞りました。中身は土屋さん、答えやすさは今井さんに確認を頼みました。
この場面で困っていること
リフォーム会社で集客を担当する南さんは、毎月の相談会で配るアンケートを作り直そうとしています。前回は12問で、来場31組のうち回答は9件でした。営業の土屋さんの商談メモには、来場者がその場で聞いてきたことが残っています。
北窓リフォーム株式会社（16名）の集客担当、南さんの場面です。
TANKAが読んだ記録
- 前回のアンケート 1件
- 土屋さんの商談メモ 23件
- 今井さんのチャット 6件
- 次回の相談会（10/31）
チームで共有されている記録を、TANKAがそのまま読みます。
TANKAでの進め方
- お客様の問いを拾う：商談メモと前回の回答から、来場者が実際に聞いてきたことを数えます。
- 使う問いだけ残す：回答の使い道がある3問に絞り、選択肢と確かめることを添えます。
- 回答を担当へ渡す：見積の希望は土屋さんのフォロー一覧へ、資料の直しは南さんへ回します。
相談会アンケート案 12問から3問へ
TANKAが見つけたこと
土屋さんの商談メモ23件のうち14件で、来場者が最初に聞いたのは「だいたいいくらかかるか」でした。前回の12問には、費用についての問いがありません。また今井さんの運営チャット（9/26）に、受付が混む時間は紙のアンケートを書いてもらえないとあります。
アンケート案（3問・1分で回答）
- Q1 今日の相談で、知りたかったことは分かりましたか（はい／一部は分かった／いいえ）
- Q2 相談の前に知りたかったことは何ですか（複数選択：費用の目安／工事の期間／工事中の暮らし／施工事例／その他）
- Q3 このあとのご希望をお聞かせください（見積もりを希望する／資料がほしい／今回は情報収集のみ）
各問で確かめること
| Q1 | 相談会の説明で足りたか |
|---|---|
| Q2 | 説明資料に足りない情報（選択肢は商談メモで多かった順） |
| Q3 | 営業がフォローする相手（見積の希望は土屋さんの一覧へ） |
外した問い
年齢・家族構成・来場のきっかけなど9問は、今回の使い道（説明資料の直しとフォロー）がないため外しました。
根拠：前回のアンケート（9/26）、土屋さんの商談メモ（6月〜9月）、今井さんの運営チャット（9/26）
同僚へ渡す仕事と期限
| 担当 | 次に進めること | 期限 |
|---|---|---|
| 土屋（営業） | 3問の中身が商談とフォローに使えるか確認 | 10/27（火）15:00 |
| 今井（ショールーム運営） | 受付で1分で答えられるか、選択肢の重なりを確認 | 10/27（火）16:00 |
お二人の返事が入ったら、アンケート案をTANKAが直して南さんに戻します。相談会のあとは、Q3で見積もりを希望した方を土屋さんのフォロー一覧に入れます。
今井さん：「受付で実際に読み上げてみて、答えにくいところを返します。タブレットで答えてもらう形も試します。」
引き継いだ後も、進み具合を確かめる
今井さん：「相談会、来場26組のうち24組が答えてくれました。受付のタブレットにしたのもよかったです。」
11/2（月）10:00 時点の進捗
確認できたこと
- 回答24件（来場26組）。前回は31組中9件
- Q2で最も多かったのは「費用の目安」15件、次が「工事中の暮らし」7件
- Q3で「見積もりを希望する」9組 → 土屋さんのフォロー一覧に追加（11/4（水）までに連絡）
説明資料の直し（改善候補）
- 費用の目安のページを、資料の2ページ目に新設（南さん）
- 工事中の暮らしの説明を、施工事例のページに追記（南さん）
残っていること
- 見積を希望した9組への連絡（土屋さん・11/4（水）まで）
根拠：相談会のアンケート回答（10/31）、今井さんの共有（11/2 9:40）
TANKAがやること、人が決めること
来場者に配るのは南さんが確認してから。TANKAはその手前までをそろえます。
担当者と期限を決めて使い始めます。期限が来たらTANKAが確認し、返事を反映します。