要望を聞いたのは佐藤さん。直した提案書は、中村さんの手元に。

TANKA（タンカ）は、チームの記憶を持つ、チーム向けのAIエージェントです。この例では、出張中の佐藤さんがチャットに残した要望で提案資料をv2に直し、11/20納品には10/30までの原稿確定が要ると制作チャットから見つけて書き込み、佐藤さんと高橋さんに確認を頼みました。

この場面で困っていること

営業の中村さんは、青葉機器販売の山本様に出す提案資料を手直ししています。手元のv1は、基本と拡張の2案構成です。山本様と面談したのは出張中の佐藤さんで、その結果を出張先からチャットに書き込んだばかりです。

佐藤さん：「【山本様 面談結果・出張先から】初回は基本プラン（8ページPDF）のみ。導入事例と英語版は第2フェーズで検討。納品は11/20（金）まで。見積も基本プランのみでお願いします。提案資料を基本プラン前提に直してください。」

みなと業務サポート株式会社（18名）の営業担当、中村さんの場面です。

TANKAが読んだ記録

• 佐藤さんのチャット 5件
• 議事録 1件（10/8 初回の打ち合わせ）
• 制作チームのチャット 2件
• 提案資料 v1・見積書案

チームで共有されている記録を、TANKAがそのまま読みます。

TANKAでの進め方

1. 最新の要望を探す：佐藤さんのチャット、議事録、v1を突き合わせ、いちばん新しいご要望を基準にします。
2. v2と送付メール：構成・金額・納期を直し、制作日数から逆算した原稿の締切と、送付メールの下書きまで作ります。
3. 聞いた本人が確認：ご要望どおりかは佐藤さん、金額は高橋さんが確かめ、返事はTANKAが追います。

提案資料 v2：基本プラン 360,000円・11/20納品

ファイル：提案資料_青葉機器販売様_v2.pptx（10ページ）

構成

2案（基本／拡張・拡張推奨）→ 基本プラン 1案（8ページPDF）

金額

360,000円（税別）、税込396,000円。拡張プランの520,000円は削除。

納期

11/20（金）17:00。原稿確定は10/30（金）まで（条件として明記）。

TANKAが見つけたこと

11/20に納品するには、10/30（金）までに原稿が確定している必要があります。鈴木さんが10/15の制作チャットに「8ページなら、原稿確定から納品まで3週間」と書いています。v1にも佐藤さんのチャットにもこの条件がなかったため、v2のスケジュールのページに明記しました。

導入事例・英語版

「第2フェーズの候補」として最終ページに残す

値引き・追加の約束

なし（佐藤さんのチャット・議事録とも）

根拠：佐藤さんのチャット（10/21）、議事録（10/8）、鈴木さんの制作チャット（10/15）、提案資料 v1

メール例文：【改訂版】ご提案資料と御見積書（基本プラン）

送信は中村さんが確認してから。

同僚へ渡す仕事と期限

佐藤さんは出張先なので、26日の朝にTANKAから変更点を3行にまとめて届けます。お二人の返事がそろったら、中村さんに「送付できます」と知らせます。

佐藤さん：「了解です。移動の合間に見ます。山本様は原稿の準備を気にされていたので、締切の書き方は特に見ておきます。」

引き継いだ後も、進み具合を確かめる

佐藤さん：「確認しました。基本プランのみ・11/20納品で、山本様のご要望どおりです。原稿の締切は面談でも話に出ていたのに、チャットに書き漏らしていました。v2に入っていて助かりました。」

10/26（月）14:10 時点の進捗

確認できたこと

残っていること

• 山本様へのメールは、中村さんが最終確認してから送付
• 原稿が10/30（金）までに届くかは、TANKAが当日の朝に確認

根拠：佐藤さんの共有（10/26 11:20）、高橋さんの共有（10/26 14:10）

TANKAがやること、人が決めること

お客様に送るのは中村さん。TANKAは、その手前までをそろえます。

担当者と期限を決めて使い始めます。期限が来たらTANKAが確認し、返事を反映します。