TANKA（タンカ）は、チームの記憶を持つ、チーム向けのAIエージェントです。この例では、退職する片山さんの12社分の引き継ぎカードを作り、まだ果たしていない約束が3社に残っていることを見つけて、後任の中村さんと佐藤さんに最終出社日までの確認を頼みました。
この場面で困っていること
11月27日（金）、営業の片山さんの退職まで、あと2週間です。担当しているお客様は12社。経緯は片山さんのメールとチャット、商談メモに残っていますが、後任になる中村さんと佐藤さんは、どこに何があるかを知りません。社長の森田さんは、最終出社日の12/11までに全部が渡るかを気にしています。
みなと業務サポート株式会社（18名）の社長、森田さんの場面です。
TANKAが読んだ記録
- 片山さんのメール 412件（12社）
- #営業 のチャット 86件
- 商談メモ 27件
- 片山さんの予定 12月分
チームで共有されている記録を、TANKAがそのまま読みます。
TANKAでの進め方
- お客様ごとにカード：メール・チャット・商談メモから、経緯・約束・次の予定をお客様ごとにまとめます。
- 約束と抜けを拾う：まだ果たしていない約束と、記録が途切れているお客様を先に出します。
- 後任の確認を追う：後任が一社ずつ確認した順に社長の一覧へ反映し、遅れていれば確認の時間を提案します。
片山さんのお客様 12社：引き継ぎカードと後任の案
後任の案
| 中村さん 7社 | みどり台クリニック、港北運輸、丸山工務店 ほか（パンフレットや印刷物の案件） |
|---|---|
| 佐藤さん 5社 | さくら台学園 ほか（年間契約や取引額の大きい先） |
まだ果たしていない約束 3件
| みどり台クリニック | 「来年のパンフレットの見積を12月中に」（11/18 片山さんのメール） |
|---|---|
| 港北運輸 | 「年末の挨拶状300枚を12/10（木）に納品」（11/12 片山さんのメール）。制作の手配がまだ |
| さくら台学園 | 入学案内の撮り直しの日程を1月に相談（10/29 商談メモ） |
記録が途切れている 1社
丸山工務店は7月からメールがありません。片山さんのチャットに「熊谷さんとは携帯で」とあり、やり取りが別の場所に残っている可能性があります。
TANKAが見つけたこと
12社のうち3社に、片山さんがお客様と約束したまま、まだ果たしていないことがあります。3件ともタスクに入っておらず、片山さんが辞めたあとは、お客様からの電話で初めて知ることになります。
カードの例：みどり台クリニック
| 経緯 | 2024年から院内のパンフレットと診察案内を制作。窓口は事務長の松尾様 |
|---|---|
| 約束 | 来年のパンフレットの見積を12月中に（11/18 メール） |
| 気をつけること | 院長の確認は2回目の校正から入る。日程は余裕をもって（2025/9 片山さんのメール） |
| 次の予定 | 12/9（水）までに見積を出し、1月に院長と打ち合わせ |
根拠：片山さんのメール（2024/4〜2026/11）、#営業 のチャット（片山さん 86件）、商談メモ（10/29 ほか）
メール例文：担当交代のご挨拶（みなと業務サポート 片山）
下書き・未送信
宛先：みどり台クリニック 事務長 松尾様
差出人：片山
件名：担当交代のご挨拶（みなと業務サポート 片山）
みどり台クリニック 事務長 松尾様
いつもお世話になっております。みなと業務サポートの片山です。
私事で恐縮ですが、12月11日をもちまして退職することとなりました。在職中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
今後は、営業の中村が担当させていただきます。これまでのパンフレットと診察案内の経緯は、すべて中村に引き継いでおります。
11月18日にお約束いたしました来年のパンフレットのお見積は、12月9日（水）までに中村よりお送りいたします。
近日中に、中村とあらためてご挨拶に伺えればと存じます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
送信は片山さんと中村さんが確認してから。
同僚へ渡す仕事と期限
| 担当 | 次に進めること | 期限 |
|---|---|---|
| 片山（営業担当） | 丸山工務店とのやり取り（携帯のメッセージ）をチームに共有 | 11/30（月）12:00 |
| 中村（営業担当） | 7社の引き継ぎカードを片山さんと確認し、後任の挨拶を送付 | 12/4（金）17:00 |
| 佐藤（営業リーダー） | 5社の引き継ぎカードを片山さんと確認し、後任の挨拶を送付 | 12/4（金）17:00 |
カードは後任が「確認済み」にした順に、森田さんの一覧へ反映します。12/2（水）の時点で確認が半分に届いていなければ、TANKAが片山さんと後任の空いている時間を出して、確認の枠を提案します。
片山さん：「丸山工務店の熊谷さんとは、ほとんど携帯のメッセージでした。今日中にまとめて共有します。」
引き継いだ後も、進み具合を確かめる
中村さん：「みどり台クリニックは、松尾様と片山さんと3人で話せました。来年のパンフレットの見積は12/9に出します。」
12/4（金）17:00 時点の進捗（12社）
確認できたこと 10社
- 中村さん 6社・佐藤さん 4社のカードが確認済み。後任の挨拶も送付
- 果たしていない約束3件は後任のタスクに：みどり台の見積（中村さん 12/9）、港北運輸の納品（中村さん 12/10）、さくら台学園の撮影日程（佐藤さん 1/15）
残っていること 2社
| 丸山工務店 | 携帯のやり取りは片山さんが共有済み（11/27）。12/7（月）に片山さんと中村さんで訪問 |
|---|---|
| さくら台学園 | 先方の担当者が12/8まで不在。12/9（水）に佐藤さんから連絡 |
根拠：片山さんの共有（11/27 18:30）、中村さんの共有（12/3 16:20）、佐藤さんの共有（12/4 15:00）
TANKAがやること、人が決めること
誰に引き継ぐかを決めるのは森田さん。TANKAはその手前までをそろえます。
担当者と期限を決めて使い始めます。期限が来たらTANKAが確認し、返事を反映します。